All'inizio dell'800 una compagnia di girovaghi è specializzata in uno spettacolo durante il quale viene messa in scena una falsa impiccagione. Durante un sosta vengono invitati dal conte Drago nel suo castello. L'arlecchino della compagnia viene licenziato da Bruno dopo una lite ed il suo posto viene preso da Eric, ex ufficiale. E così partono per il castello; per strada incontrano una vecchia che predice loro che arrivati a destinazione alcuni incontreranno la morte. Nella foresta vedono inoltre un corvo che sembra vivo, ma vivo non è. E infine giungono al castello dove, dietro una porta aperta, trovano ad attenderli una sala piena di uccelli imbalsamati, o che almeno lo sembrano. Fa quindi la sua comparsa il conte Drago.